□羅佐縣中國石化經濟技術研究院

【資料圖】

近日，歐佩克在《2022年世界石油展望》報告中，將2023年世界石油需求量上調至1.03億桶/日，比2022年增加270萬桶/日。需求的上升帶動全球油氣勘探開發重新進入提速階段。歐佩克認為，全球需要對新的石油生產進行更多投資，才能滿足需求并消除能源安全方面的擔憂。但在能源轉型的大背景下，能源行業清潔化、去碳化已經成為共識，預計當前及今后一個時期，世界油氣行業增產的步伐不會太快，而是“小步慢跑”……

油氣勘探多點開花上游投資緩慢回升

美國頁巖油氣投資增長將推動美國油氣儲產量穩中有升，這是全球油氣勘探開發的看點之一。在地緣政治緊張背景下，歐洲出現能源供應緊張跡象，逐漸加大從全球采購天然氣的力度。高氣價、高油價帶動了美國頁巖油氣行業回暖，成為近期北美油氣儲產量增長的重要支撐。

頁巖油氣項目多為“小、快、靈”項目，對油價的反應較為迅速。再加上經過多年的積累，美國頁巖油氣已成氣候，具備了影響世界油氣行業的條件。EIA的鉆井報告數據顯示，2022年以來，美國七大頁巖油氣區的油氣投資、產量均保持了平穩上升的態勢。

在北美油氣復蘇的同時，南美油氣勘探開發也將在高油價的驅動下進一步活躍起來，這是全球油氣勘探開發的看點之二。南美洲是世界重要的油氣產區之一，目前年產油氣總量在3億噸油當量以上，剩余探明原油可采儲量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲量為7萬億立方米，儲采比遠遠高于世界平均水平。其中，巴西、圭亞那等國的海上油氣資源極具發展潛力，是國際石油公司重點關注的區域。目前，埃克森美孚等跨國石油公司在南美油氣資源國已有一定的項目分布，近兩年不斷有新的油氣發現。由于毗鄰北美、資源豐富，南美曾一度被認為是繼中東、北美之后，世界油氣產量的又一增長極，是北美油氣革命的輻射區。在當前的新形勢下，隨著全球油氣格局的改變，南美或將成為全球油氣行業的重要舞臺。

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動，油氣勘探開發力度也將進一步加大。歐佩克成員國多為中東、非洲國家，具有毗鄰歐洲的地理優勢。歐洲在俄烏沖突之后，對中東、非洲油氣的依賴程度顯著提高。歐洲多國通過多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，其中重點是天然氣，這也將帶動這兩個區域油氣投資顯著提高。

事實上，自去年冬季能源供應緊張之后，歐洲能源政策已經表現出積極務實的一面，其對化石能源，特別是天然氣的需求預計還將持續下去。在此背景下，歐洲油氣供應商，無論是本土企業還是外部企業，均須認真對待油氣勘探與開發問題。歐美油氣公司開發重點也將由中亞—俄羅斯地區轉向中東、非洲等油氣資源富集區。因此，中東、非洲的油氣勘探開發將吸引更多國際能源公司關注，這也成為當前及今后一個時期，全球油氣勘探開發的看點之三。

除此之外，我國油氣勘探開發也將保持穩定前行。我國一直是全球油氣勘探開發的重要參與者。當前，我國正處于油氣增儲上產“七年行動計劃”的關鍵時期。從技術實施情況看，目前已達到了預期效果，油氣產量出現平穩增長，特別是石油產量實現了止跌回升。在加大油氣勘探開發力度的形勢下，近年來，國內相繼獲得一系列重大油氣發現。

從需求方面來看，我國油氣需求，特別是天然氣需求預計還有較長的穩定期。黨的二十大報告提出，要立足我國能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度，確保能源安全。按照二十大報告指引的方向，我國石油公司將在油氣勘探開發領域繼續積極作為，為實現油氣增儲上產貢獻力量。在此基礎上，我國油氣勘探開發將繼續保持積極發展態勢，這也成為全球油氣勘探開發的看點之四。

能源轉型勢不可擋油氣投資增長有限

在今后一段時期，全球油氣需求依然具備一定增長空間，油氣投資也將出現相應增長。根據睿咨得能源預測，2022年全球油氣投資將達到6280億元，同比增長4%，其中上游石油投資預計同比增長7%，天然氣和LNG投資預計同比增長14%。

但由于能源轉型總體趨勢并未改變，油氣在能源需求中的份額將逐漸被新能源替代，因此油氣投資增長幅度有限，全球油氣勘探開發總體將呈現“小步慢跑”特點。

盡管在能源供應緊張形勢下，部分國家能源轉型政策有所放松，但當前，全球非化石能源依然處于快速發展期。事實上，早在疫情發生之前，歐洲就一直在大刀闊斧地推動新能源發展。由于對極端天氣等因素給能源穩定性帶來的負面影響估計不足，歐洲的去煤炭、去油氣力度過大，一度導致能源緊張并波及全球。出于“亡羊補牢”的考慮，歐洲主要經濟體紛紛出臺返煤、返核的能源政策。

但從歐盟近期發布的能源戰略看，“節能、開辟多元化能源供應渠道以及繼續堅定不移地發展新能源”是其戰略選擇。其中，加快儲能以及電力系統智能化建設受到空前重視，歐洲發展新能源的初衷并未因為能源緊張而改變。

美國及全球其他國家，能源轉型的趨勢也大致如此。今年8月，美國出臺史上最大氣候法案，目的在于支持新能源的發展。該法案的出臺進一步彰顯了美國政府發展新能源的決心。

我國作為全球能源消費大國，油氣對外依存度較高，是世界油氣需求增長的主要貢獻者。實際情況是，我國的石油需求目前正在一步步向峰值邁進。去年，我國石油對外依存度已經出現下降。盡管天然氣需求增長預計還將持續較長時期，但我國持續增長的天然氣產量以及新能源裝機量的增長，將有效緩解天然氣需求的增長壓力。

我國發展新能源的決心堅定不移。黨的二十大報告提出“加快規劃建設新型能源體系”，其主體就是新能源。隨著國內“沙戈荒”新能源基地的逐步建成及投入使用，隨著特高壓電網的建設運營，預計到2030年，我國將有望實現非化石能源在一次能源消費中占比達到25%的目標。

油氣開發聚焦重點“強強聯合”成新常態

盡管在短中期內，全球油氣勘探開發有多重看點出現，但勘探開發多點開花不等于遍地開花，勘探開發恢復增長將聚焦重點地區。

在能源轉型推進背景下，無論是跨國石油公司還是國家石油公司，都在不同程度謀劃新能源業務的布局。一直以來，國際石油公司都是全球油氣發現的主要貢獻者，SLB（斯倫貝謝）、威德福等作為頂尖的油氣技術服務商，是油氣發現的主要技術貢獻者。然而，近年來，上述公司的戰略重點都在不同程度地向新能源轉移。這一點從石油公司的改名、更換CEO以及重大業務調整等事件就可窺見一二。

石油公司面對業務結構調整，低碳投資份額將逐步增大。在有限的投資總額下，油氣投資的額度將受到制約。在此形勢下，石油公司對中東、非洲、南美等油氣富集區的上游投資將聚焦油氣儲量豐富、開發潛力大、開發成本低的少數地區。其中，深水和超深水油氣資源將受到更多青睞。除此之外，為降低風險、共享收益，石油公司間尋求資本合作的意識正在不斷增強。強強聯合、合作開發也將成為油氣勘探開發新常態。例如道達爾能源和埃尼合作，在塞浦路斯近海獲得重大天然氣發現；埃尼和bp合并在安哥拉的油氣業務，合資成立的Azule能源公司成為安哥拉最大的油氣生產商。

上游看點

看點1美國頁巖油氣投資增長將推動油氣儲產量穩中有升

高氣價、高油價帶動了美國頁巖油氣行業的回暖，成為近期北美油氣儲產量增長的重要支撐。EIA的鉆井報告數據顯示，2022年以來，美國七大頁巖油氣區的油氣投資、產量均保持了平穩上升的態勢。

看點2南美油氣勘探開發將在高油價驅動下進一步活躍起來

南美洲是世界重要的油氣產區之一，目前年產油氣總量在3億噸油當量以上，剩余探明原油可采儲量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲量為7萬億立方米，儲采比遠遠高于世界平均水平。

看點3中東、非洲油氣勘探開發將吸引更多國際能源公司關注

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動，油氣勘探開發力度也將進一步加大。歐佩克成員國多為中東、非洲國家，具有毗鄰歐洲的地理優勢。在地緣政治緊張的背景下，歐洲多國通過多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，這也將帶動這兩個區域的油氣投資顯著提高。

看點4中國油氣勘探開發將保持積極發展態勢

中國一直是全球油氣勘探開發的重要參與者。黨的二十大報告提出，要立足我國能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度，確保能源安全。按照二十大報告指引的方向，我國石油公司將在油氣勘探開發領域繼續積極作為，為油氣增儲上產貢獻力量。

相關鏈接

EIA上調美國2022年石油產量預期

美國能源信息署（EIA）11月8日發布月度報告預計，美國2022年石油產量為1183萬桶/日，較之前預測的1179萬桶/日有所上升，這是EIA自今年6月以來首次上調該估計值。

此外，EIA在10月17日發布的鉆井生產力報告中稱，美國最大的頁巖油盆地——得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地原油產量11月將增加約5萬桶/日，達到創紀錄的545.3萬桶/日。

EIA預計，美國11月原油產量將增加約10.4萬桶/日，至910.5萬桶/日，為2020年3月以來的最高水平。

在北達科他州和蒙大拿州的貝肯地區，EIA預測11月原油產量將增加2.2萬桶/日，至119萬桶/日，為2020年12月以來的最高水平。

在得克薩斯州南部的鷹福特，11月產量將增加1.8萬桶/日，至122.6萬桶/日，為2020年4月以來的最高水平。

EIA預測，大型頁巖盆地的天然氣總產量將在11月增加6億立方英尺/日，達到創紀錄的951億立方英尺/日。

在賓夕法尼亞州、俄亥俄州和西弗吉尼亞州最大的頁巖氣盆地阿巴拉契亞，產量將在11月增至357億立方英尺/日，這是自2021年12月創下360億立方英尺/日紀錄以來的最高水平。

南美鉆探活動將在今年達到高峰

據睿咨得能源預計，南美洲的鉆井和完井活動將在今年達到高峰。其中，海上油井的反彈更為明顯，主要是受巴西和圭亞那海上鉆探活動上升的推動。未來幾年，南美地區的海上鉆井活動將保持在全球鉆井活動的6%左右，而陸上鉆井活動將保持在3%左右。預計到2024年，南美地區的海上產量將超過陸上產量。

南美另一個空前活躍的地區是阿根廷的巴卡穆埃爾塔（VacaMuerta）頁巖區。近年來，包括埃克森美孚、雪佛龍、道達爾能源和殼牌等在內的國際石油公司紛紛進入該地區，開展頁巖油氣的勘探開發活動。睿咨得能源預計，明年年初，該地區日產量可能超過30萬桶，2024年將進一步擴大到40萬桶，總產量上升至近20年來新高。

2030年非洲天然氣產量有望翻番

據睿咨得能源預計，到2030年，整個非洲大陸的天然氣產量將從2022年的2600億立方米增長到3350億立方米。如果油氣生產商擴大投入的話，到2025年就可能達到這個產量目標。

從油氣企業的投資重點來看，深海天然氣開發潛力更大，占非洲天然氣總產量的比例有望由當前的9%增至38%，并將持續保持增長勢頭。良好的增產前景有望刺激相關投資快速增長。2021年非洲天然氣領域投資120億美元，其中80億美元投向深海天然氣項目。2030年預計投資將達400億美元，其中深海天然氣投資為240億美元。

在全球油氣需求持續上升、供應偏緊的背景下，非洲在全球能源格局中的戰略地位將進一步提升。（記者 馬睿）

關鍵詞： 勘探開發